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9月初,中国恒大集团两只债券大幅下跌和被上海和深圳交易所停牌,同时波及到其他的中国房地产开发商,这让他们债券价格纷纷下跌。有分析指出,若恒大近2万亿的负债不能被清偿,可能引发国内外不小的金融波动。

据英国《金融时报》报导,中国恒大“15恒大03”和“20恒大02”两只债券9月6日先后遭上海和深圳证交所盘中临时停牌交易,同时恒大也被美国的评级机构穆迪(Moody’s)在6月以来第三次降级。

根据中国深圳证券交易所的一份声明,中国恒大债券在价格下跌超过20%的后遭到停牌处分,这些购买恒大相关债券的投资人无法在中国深圳交易所进行交易。该声明和9月3日的中国上海证券交易所在一份声明相似。声明中说,由于“异常波动”,目前已经暂停另一支中国恒大的债券,同样遭到停牌处理。

在报导中还提到,9月6日另外一家中国的房地产开发商“广州富力地产”的债券在上海交易所下跌幅度更超过20%。评级机构穆迪在9月3日对该集团的信用等级进行下调,同时对其再融资的能力向投资者们发出警告。

第三家被影响的公司为“花样年集团”房地产公司,目前面临再融资问题。该公司在9月3日、6日、8日、10日都分别作出不同的公告,对公司的一些债务进行回购来降低债务水平。而花样年集团是曾庆红侄女曾宝宝所创立。据《金融时报》报导,花样年集团购买的自家债券中有一张在12月到期,债券价值每1美元跌到0.78美元。

据彭博社报导,一位不具名的知情人士向他们透露,花旗和瑞士信贷银行,已经对中国“花样年集团”债券给予出“0”贷款价值,这代表银行的私人财富客户不能再用该公司的票据来当作作贷款或抵押。对于彭博社报导,花旗和瑞信代表拒绝置评,而花样年对于债券回购也拒绝置评。

目前,中国恒大集团的债务和股权持续抛售,导致整个中国的房地产行业不稳定因素和不安正在加剧。恒大在2021年的中期业绩报告中发出警示称自己可能出现债务违约风险,如果不能够出售相关权益资产来维持现有的融资或取得必要的新增融资,可能导致贷款为违约。

中共在去年出台房地产融资的“三道红线”规定房地产开发商的“剔除预收款后的资产负债率”不得大于70%,“净负债率”不得大于100%,“现金短债比”不得小于1。这些规定让许多中国房地产正在努力符合当局提出来的规定以免遭到惩罚,还要应对目前国内房地产收缩疲软的问题。

穆迪的副总裁曾启贤(Kaven Tsang)对《金融时报》表示,“整体而言,融资条件已经收紧,离案债券市场也更加的波动。这已经对整个市场产生了负面影响,再融资的风险已经增加。”

曾启贤还在9月3日估计,“我们预计未来12至18个月该公司将继续通过内部产生的现金来偿还到期债务,并支持其运营。但评级列入进一步下调的观察名单反映了由于经营和资金环境面临挑战,公司能否产生充足经营性现金流并将其债务显着降至更可持续的水平存在不确定性。”

分析:恒大若破产可能会引发金融海啸

自媒体人“财经冷眼”在YouTube的频道中分析有关于恒大负债问题时认为,恒大的债券距离垃圾债券只有一步之遥。

他说,据说许多华尔街投资银行(简称投行)都投资了恒大,例如:高盛、花旗和摩根等,以及一些比特币的美元交易所,他们手上都还有不少恒大的美元债券,如果恒大债务违约,他们将会受到不小的影响。

他表示,要救活恒大恐比海航还要困难的,因恒大涉及的面包括海外。恒大拥有2.3万亿人民币(3430亿美元)的资产和约1.95万亿人民币负债(约2910亿美金),相当于中国上海银行这类中大型银行的负债。这可能引来黑天鹅(比喻小概率而影响巨大的事件),就像前几天在天安门飞来黑天鹅那样,若负债真的引爆可能会引起国内外不小的金融波动。

(大紀元:https://www.epochtimes.com/gb/21/9/12/n13227422.htm)

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